Nota del editor:Según el informe "Seoul Economic" de Corea del Sur, el gobierno de EE. UU. ha propuesto a los principales países y regiones que dominan el mercado mundial de semiconductores, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, formar conjuntamente la "Alianza Chip 4". Al mismo tiempo, Estados Unidos profundizará aún más su "estrategia del Indo-Pacífico" centrada en los cuatro países y regiones que han formado la alianza Chip 4. Sin embargo, ¿seguirá adelante el plan de EE. UU. para formar la alianza Chip 4?
Primero, hablemos de por qué Estados Unidos formó la alianza Chip 4. Los semiconductores son un tema candente en la economía global actual. Afectado por la nueva epidemia de neumonía de la corona, el mercado global ha caído en un "pánico de chips". Debido a la escasez de chips, las líneas de producción de muchas empresas automotrices de renombre mundial han detenido la producción por primera vez.
El gobierno de los Estados Unidos afirma ser un "pionero" en abordar el problema. Después de que Biden asumiera como presidente de los Estados Unidos, inmediatamente propuso reorganizar la cadena de suministro global de semiconductores dominada por los Estados Unidos, decidido a romper el desequilibrio en el que Asia ocupa el 80% de la infraestructura de producción de semiconductores y devolver la hegemonía tecnológica a los Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué Estados Unidos eligió a Corea del Sur, Japón y Taiwán para formar la alianza Chip 4? La "Economía de Seúl" de Corea del Sur informó que la alianza Chip 4 propuesta por los Estados Unidos esta vez es una extensión de la política de reestructuración de la cadena de suministro global de semiconductores de los Estados Unidos.
"Seoul Economic" informó que Samsung Electronics de Corea del Sur y TSMC de Taiwán tienen asociaciones sólidas con las principales empresas de semiconductores de EE. UU. como Apple, Nvidia e Intel. Si Estados Unidos puede formar una alianza con Corea del Sur y Taiwán, Estados Unidos se beneficiará de ello. . Y si puede establecer una alianza sólida con Japón, que tiene tecnología de equipos, componentes y materiales semiconductores centrales, Estados Unidos puede importar sin problemas diversas materias primas para la fabricación de chips.
Pero está claro que el propósito más importante de la promoción de la alianza Chip 4 por parte de EE. UU. es contener a China. En los últimos años, con el fin de darse cuenta del auge de los semiconductores, China ha llevado a cabo activamente varias políticas para fomentar el desarrollo de la industria de los semiconductores. Se espera que la fundición de chips más grande de China, SMIC, invierta otros 5.000 millones de dólares estadounidenses para ampliar la producción este año; la segunda fundición más grande de China, Hua Hong Semiconductor, también se incluirá en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica para recaudar fondos y aumentar la productividad.
En términos de memoria de semiconductores, China Yangtze Memory (YMTC) y Changxin Memory (CXMT) son muy activas. En 2020, YMTC sorprendió a la industria de los semiconductores debido al exitoso desarrollo de chips de memoria flash NAND de 128 capas. Se espera que en la primera mitad de este año se complete la tercera fábrica de YMTC y se aumente aún más la capacidad de producción.
Estos avances en los chips de China están poniendo nerviosos a Estados Unidos.
Para frenar el rápido crecimiento de China en la producción de chips, Estados Unidos prohibió a ASML, la única compañía en el mundo que puede producir máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) equipos semiconductores de última generación, vender máquinas de litografía EUV a China. También se espera que la alianza Chip 4 se centre en contener a China. En general, se cree en la industria que si la alianza Chip 4 avanza con éxito, Estados Unidos fortalecerá la cooperación con Corea del Sur, Japón y Taiwán, que rodean a China, y ejercerá una mayor presión sobre la ecología de la industria de semiconductores de China.
Sin embargo, cuando el gobierno de EE. UU. trató de aislar a China y suprimir el desarrollo de la industria de semiconductores de China a través de "alianzas fuertes", Apple pareció cantar un "tono opuesto" al gobierno de EE. UU.
Un socio clave de Apple, Kioxia Holdings Corporation de Japón, perdió un envío de productos debido a la contaminación en febrero, una sorpresa que expuso los riesgos de suministro global de Apple, según personas familiarizadas con el asunto. Como resultado, Apple está considerando ampliar su lista de proveedores de chips de memoria, que ya incluye a Micron Technology Inc. de Estados Unidos y Samsung Electronics Co. de Corea del Sur. Apple también está considerando una asociación con Yangtze River Storage Company de China para diversificar su red de suministro para compensar más riesgos del coronavirus y la congestión de envío.
Si se logra la cooperación, YMTC se convertirá en el primer proveedor chino de chips de Apple. Apple está probando muestras de chips de memoria flash NAND producidos por YMTC, y Apple también ha estado discutiendo una asociación con YMTC durante meses, pero no se ha tomado una decisión final, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
No está claro si YMTC puede convencer a Apple de su confiabilidad, dijo la fuente, porque la tecnología de YMTC está al menos una generación detrás de Samsung Electronics y SK Hynix de Corea del Sur, y Apple puede decidir usar dispositivos de gama baja como el iPhone SE. Almacenamiento del río Yangtze en China. Los representantes de YMTC y Apple se negaron a comentar.
La asociación de Apple con YMTC podría generar críticas internas para Apple en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para controlar la industria de chips de China. Sin embargo, dado que los iPhone de Apple son ensamblados en gran parte en China por Foxconn y Pegatron, YMTC podría proporcionar a Apple una fuente atractiva de chips baratos cerca de sus fábricas.
El analista de Haitong International Securities, Jeff Pu, especuló: "Los productos de YMTC tienen un precio competitivo, por lo que, en teoría, YMTC puede proporcionar alrededor del 5 % de los chips de memoria para el iPhone SE y alrededor del 3 % para los futuros iPhone. -5 % para los chips de memoria".
Según el "Diario económico de Corea", YMTC tiene una fuerte presencia en el mercado de memoria flash NAND. Según la firma de investigación de mercado Omdia, las ventas de YMTC en el negocio de memoria flash NAND alcanzaron los 465 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre del año pasado, un aumento de más de 4 veces en un año, y su participación de mercado también aumentó al 2,5 % en el tercer trimestre. trimestre del año pasado.
En el contexto de la expectativa del gobierno de EE. UU. de suprimir el desarrollo de las empresas chinas de semiconductores mediante la formación de la alianza Chip 4, la decisión de Apple de considerar la cooperación con Yangtze River Storage de China parece tener un "tono opuesto" al gobierno de EE. UU., ya sea Apple realmente seguirá el río Yangtze. Queda por ver dónde el almacenamiento sobresale una rama de olivo.
La "Economía de Seúl" de Corea del Sur informó que el nuevo presidente de Corea del Sur, Yin Xiyue, ha mostrado un gran interés en los semiconductores desde el período de la candidatura. Propuso que "la alianza Corea-Estados Unidos debería convertirse en una alianza que lidere las reformas industriales globales como los semiconductores" y que "la clave de la guerra reciente no son las armas sino los semiconductores".
Según la Agencia de Noticias Yonhap, Corea del Sur y Estados Unidos celebraron la primera reunión del panel del "Diálogo de la Asociación de Semiconductores entre Corea y Estados Unidos" a través de una videoconferencia el 31 de marzo. En la reunión se discutieron las dos áreas de análisis de la cadena de suministro y cooperación industrial. Personas relevantes indicaron que Corea del Sur y Estados Unidos aprovecharían esta reunión como una oportunidad para fortalecer la cooperación industrial y comercial en la cadena de suministro de semiconductores.
Sin embargo, aunque Corea del Sur ha dejado en claro que fortalecerá su cooperación con los Estados Unidos en el campo de los semiconductores, en cuanto a la alianza Chip 4 propuesta por el gobierno de los EE. UU., según "Seoul Economy" de Corea del Sur, esta propuesta traerá un carga para el gobierno de Corea del Sur y las empresas de semiconductores. Porque las empresas coreanas de chips tienen fábricas centrales de semiconductores en China, y China continental es el mercado de semiconductores más grande del mundo para las empresas coreanas.
Según la firma de investigación de mercado IBS, el consumo anual de semiconductores de China alcanza los 299.100 millones de dólares estadounidenses, lo que representa la mitad del mercado mundial de semiconductores. Por lo tanto, para las empresas coreanas de semiconductores, China es un mercado importante que no se puede ignorar.
Además, Samsung Electronics y SK Hynix de Corea del Sur tienen fábricas de semiconductores en China. La memoria flash NAND de Samsung Electronics y los chips DRAM de SK Hynix representan más del 40% de su producción total en China, y el negocio de SK Hynix en China aún se está expandiendo.
La "Economía de Seúl" de Corea del Sur citó a analistas que señalaron que, en tales circunstancias, si el gobierno de Corea del Sur acepta la propuesta de Estados Unidos para la alianza Chip 4, la insatisfacción de China aumentará y las empresas surcoreanas están obligadas a sufrir "represalias" inesperadas.
Li Xiaqing, editor en jefe del "Central Daily" de Corea del Sur, cree que Estados Unidos tiene tecnología de semiconductores original, pero China tiene un enorme mercado de consumo de semiconductores y Corea del Sur enfrentará un dilema. Señaló que para superar este problema, es muy importante una estrecha cooperación entre el gobierno coreano y las empresas. Es necesario que el gobierno de Yin Xiyue agregue semiconductores a la agenda presidencial y sea personalmente responsable.
¿Por qué crepita el ábaco americano, pero la respuesta parece ser menos que ideal? Porque el desarrollo de la industria de los semiconductores desea la libertad.
Según "Science and Technology News" de Taiwán, Liu Deyin, presidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Taiwán y presidente de TSMC, dijo que la reunión anual de directores ejecutivos del Consejo Mundial de Semiconductores de este año se llevará a cabo en Taiwán, China, en mayo. El tema de discusión en esta conferencia, organizada por la Asociación de la Industria de Semiconductores de Taiwán, será mantener el libre comercio en la industria de semiconductores y reducir el impacto de los factores geopolíticos en la producción de la industria de semiconductores.
Señaló que los temas discutidos cada año son los mismos, y la industria de semiconductores de todo el mundo espera mantener el libre comercio en la industria de semiconductores porque es muy importante para el desarrollo de la industria de semiconductores en todo el mundo. Afectados por la geopolítica, los países han construido sus industrias locales de semiconductores uno tras otro, y el costo de la cadena de suministro ha seguido aumentando, lo que en última instancia debe ser asumido por los consumidores. Por lo tanto, se espera que el espíritu de libre comercio en el semiconductor la industria puede maximizarse.
Actualmente es difícil determinar si la alianza Chip 4 en los Estados Unidos puede avanzar con éxito, pero es seguro que para no ser controlada por otros, China necesita lograr la "libertad de chips" lo antes posible.
Ya el 25 de febrero, Reuters publicó un artículo que decía que las sanciones de EE. UU. a Rusia le dieron a China un fuerte recordatorio: China necesita sus propios chips.
Los analistas creen que las amplias restricciones a Rusia, que le impiden importar todo, desde chips hasta computadoras y productos electrónicos, podrían acelerar la autosuficiencia de China en la industria de los semiconductores, dijo Reuters .
Siendo realistas, China y Rusia todavía están a la zaga de los principales países del mundo en términos de tecnología avanzada para producir chips. Ni Guangnan, académico de la Academia de Ingeniería de China e investigador del Instituto de Tecnología Informática de la Academia de Ciencias de China, también señaló en 2019: "En el campo de la fabricación de chips, incluidos los procesos de fabricación y los equipos de fabricación, como En general, las capacidades de China deben mejorarse". La imposición de sanciones por parte de Huawei ha cortado la mayor parte del suministro de chips en el extranjero de Huawei, lo que obstaculiza aún más los planes de China para lograr la producción independiente de chips. Desde entonces, la importancia de lograr la autosuficiencia de chips es evidente.
En 2020, Estados Unidos extendió las sanciones al principal fabricante de chips de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), obligándolo a abandonar los planes para producir ciertos tipos de chips avanzados.
Durante la última década, China, el mayor importador de chips del mundo, ha invertido mucho en proyectos de semiconductores como parte de la iniciativa "Hecho en China 2025". La iniciativa "Hecho en China 2025" propone que para 2025, el 70% de los componentes básicos centrales (componentes) y los materiales básicos clave estarán garantizados de forma independiente.
En los últimos años, China ha fortalecido continuamente la inversión en la industria de los semiconductores y ha emitido varias políticas para apoyar vigorosamente el desarrollo de la industria de los semiconductores.La fortaleza de la industria de los semiconductores en China continental se está fortaleciendo rápidamente. Sin embargo, todo esto está lejos de ser suficiente. Según un análisis de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), los fabricantes de chips sin fábrica en China continental representan solo alrededor del 16% del mercado mundial.
Un alto funcionario del gobierno de EE. UU. declaró: “China no tiene la capacidad de producción en los nodos de tecnología más avanzados, por lo que tanto Rusia como China dependen de otros proveedores y de la tecnología de EE. UU. para satisfacer sus necesidades”.
Doug Fuller, que estudia la política tecnológica de China en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, señaló que es posible que más de la mitad del consumo de chips de Rusia ya provenga de China. Si los chips de otros lugares se eliminan por completo, China podría exportar $ 200 millones adicionales en chips. a Rusia. Pero algunos otros chips que Rusia necesita, China no puede proporcionarlos.
Si bien la alianza Chip 4 propuesta por Estados Unidos puede no formarse en el corto plazo, todavía hay muchos lugares para que pensemos en el problema del "cuello" de la tecnología de chips. China quiere lograr la "libertad de chips", el camino es largo y el camino está por llegar .
